曾旭出身川剧世家，会化妆易容，把叶超化妆成一个满脸洛腮胡，凶巴巴的武夫，大大咧咧的进了基地。基地的头目安吉非常热情地接侍了他，问他海洛英销售得怎样。曾旭说供不应求，现在准备开发一条木材运输公司，把原始森林的木材运到内地去卖，也为偷运毒品开辟一条线路，这次是专门来谈这门生意的。安吉认为木材最好藏毒品了，他让从中国逃亡来基地的何就负责这件事，他叫来何就，和曾旭谈好了，由何就带一两个助手，每星期送5公斤海洛英到傣寨镇。
安吉见生意谈得很成功，以后毎个星期又可以增加5公斤海洛英的销售，很高兴，中午用基地最好的饭菜招待曾旭。饭后曾旭就向安吉辞行，说生意太忙了，当天下午就要往回赶。还要求何就一同到国际线上的傣寨镇熟悉一下。安吉同意，叫何就陪曾旭一同前往。
下午，曾旭带着叶超和何就高开了基地，回到追捕组所在的山顶上，叶超立即逮捕了何就，就地审问。何就对自己犯的罪行供认不讳。叶超对他说：“你暗杀刑警事情没有成功，量刑会考虑的，现在如果配合中国警察端掉黑鳄帮生产制毒基地，就能立功赎罪。”
何就制造车祸暗杀叶超未成功后，非常害怕，化妆成一个拾荒老人，向边境潜逃。他学车时随师傳到过傣寨镇运输木材，知道这里离边境线不远，想从这里越境逃往国外，正好遇上黑鳄帮的贩运毒品的人员，黑鳄帮正需要这些亡命之徒，于是把他带到了制毒基地制毒。何就在这里有毒品可吸，一开始还算安心，但这里环境太恶劣了，真正的穷山恶水，除了有毒品可吸外，其他根原始人差不多，因此想逃离这里，可无路可逃。当基地的头目安吉派他运送毒品时很高兴，心想干得好就干，干不好就跑。跟着曾旭出来探路，没想到冤家路窄，遇到了来抓捕他的叶超，立即跪地求饶。叶超把他扶起来说：“国家的政策历来是坦白从宽，悔过自新，立功赎罪。只要你配合我们端掉这个祸害中国人的毒品生产制作基地，政府会从宽处理的。“
何就在叶超和刑警们的开异下，表示愿意配合中国警察和武警端掉这个毒瘤。他在这里几个月了，又曾准备逃跑，因此对这里的地形，有多武装打手，哨所都基本上清楚。他说：“基地的罂粟种植户不多，只有10多户，这些种植户大都是穷苦老百姓，他们除了打猎和防身火枪外，没有什么武器，种植的罂粟都卖给制毒厂。制毒厂有20多个人，都是黑鳄帮成员，他们都拿工资，且工资很高。他们从金三角罂栗种植户和自己基地种植户种植的罂粟，提炼生产毒品。主要是生产鸦片、海洛英和冰毒等。制作的毒品全部销往中国。看场子打手有20来人，都配有长枪和短枪。有三个哨所，在东、西和北三个方向上，南面是出口，没有哨所。哨所非常隐蔽。北面的哨所在半山腰的山洞里，洞口有一棵大树。东面哨所在一棵大榕树上，这棵榕树的树龄有300多年了，主杆要几十个人才能合围，树冠直径有半个足球场大，黑鳄帮在树上搭建了哨所，非常隐蔽。西面哨所在一个峭壁上，用一块块同峭壁颜色相同的石头砌成，上下哨所用绳梯。每个哨所配有4个打手，有枪枝。主要保护基地，防止国家扫毒警察和其他黑势力抢劫毒品。但他们认为晚上这里是安全的，所以天黑后三个哨所的人都撤回基地，20名武装分子都住在3间石头房里，但有人放哨。只有把这20个武装分子解决了，才能捣毁生产基地。”
何就还介绍基地老大安吉会武功，非常凶残，是一个杀人不眨眼的黑帮分子，大家都非常怕他。
何就说完后就把大家带到山顶上，把三个哨所和盆地里的建筑一一指给大家看。叶超见这三个哨所确是非常隐蔽和险峻，就凭追捕组的携带的武器很难攻打。因此叶超和武警班长商议决定等夜间攻打基地，并进行祥细分工。江文是特种兵出身，摛拿格斗是他的强项，由他负责抓捕夜晚放哨人，叶超和胡海负责抓捕老大安吉，6名武警战士负责抓捕3间石头房里的武装分子。侯健和程义汉做为后备机动。
是夜，天空下起小雨，夜色漆黑一片，追捕组静静地隐蔽基地附近的小树林里。这金三角夜晚酷寒，大家被雨水淋得湿漉漉的，带的干粮吃得差不多了，大家又冷又饿，疲惫不堪，但想到即将爆发的激战，大家精神抖擞地注视着黑夜中几栋石头房子。
基地里一片寂静，黑鳄帮的武装分子做梦都没有想到中国警察和武警就埋伏在附近。
凌晨三点，万簌俱静，叶超向江文发出了信号，江文从小林里闪出，轻手轻脚地向武装分子的哨兵摸去。这个哨兵正靠在墙角打瞌睡，江文摸到身边似有所觉，本能地去摸枪，只见黑影一闪，江文瞬间就到了他的眼前，伸手就锁住了他的喉咙，用力一夹，哨兵浑身瘫软，想叫也叫不出声，被江文拖到小树林，几个刑警一起动手把他的手脚捆绑起来，又用毛巾把他的嘴给堵上。
江文不声不响地擒获了哨兵，基地仍然是死一样的寂静。于是叶超下令开始攻击。六名武警以两人为一组冲向三间石头房，一脚踢开房门，一个战士端枪守在门口，一个战士持枪冲进房内缴获武器，如遇反抗立即击毙，毫不手软。六名武警只用了几分钟俘虏了所有的武装分子，其中击毙3人，俘虏17人，缴获长短枪支20余支，机枪一挺。六名武警除一名武警战士被武装分子的头目击伤手臂外，其他均未受伤。
基地的老大安吉独住在一间石头房内，有一个女人和一名保镖陪同，房子的墙壁都是山石砌成的，房门是用碗口粗的树木札成的，十分结实。叶超白天侦察时已经了解石头房的建筑结构，同武警战士要了两枚手榴弹。发起攻击后，叶超和胡海冲到安吉的石头房，见房门关得严实，没有犹豫，迅速用手榴弹炸开了房门。惊天动地的爆炸声把安吉和保镖从睡梦中惊醒，安吉和保镖都是练武之人，并不惊慌，拿起枕边的手枪就往外冲，刚冲到门口，叶超一个点射，击毙保镖，击伤安吉，胡海冲过缴了他的手枪，把安吉捆绑起来。
侯健和程义汉主要是控制制毒工人，这些人住在几间大茅草屋内，20多名工人听到枪声和手榴弹爆炸声吓得瑟瑟发抖，有几个胆大的想往外跑，侯健叫他们别乱动，把20多名工人集中到一间草屋内，侯健让程义汉拿枪看着，自己去支援叶超和武警战士。
天渐渐亮了，雨也停了，叶超把武装分子和工人分两个地方集中到一起，叫安吉把基地的钱全部拿出来，叶超把钱分给工人，叫他们下山去重谋出路。然后把制毒的设备和毒品集中到一起销毁，把房屋和哨所也焚毁和捣毁，然后才押着安吉和武装分子下山，找到暹罗国的警察后，把武装分子和他们枪支弹药交给了暹罗国警方。不过对于罪大恶极的基地老大安吉和一个中国逃犯米春来没有交给暹罗国警方，准备押解回国。
追捕组完成捣毁黑鳄帮生产和制毒基地后怎样回国，成为叶超必须考虑的问题。因为又增加了何就、安吉和逃犯米春来，而且还有一名武警战士的手臂受伤和安吉的小腿受伤，急需治疗，因此穿越原始森林也不可能，于是叶超和大家商议。
江文想起了自己的战友康忠，和他一直有微信联系，康忠现在仍在湄公河四国联合巡逻执法巡逻艇上当艇长，这里离湄公河不远，江文建议追捕组乘坐联合执法巡逻艇回国。叶超说好，叫武警架起微波，江文和康忠联系，康忠说他的巡逻艇正在附近的湄公河上执法巡逻准备明天返航回国，同意载他们回国，叫他们立即赶到河边清洁码头，他的巡逻艇马上驶到清洁码头接他们。
一个小时后，追捕组及押解的安吉和米春来登上了联合执法巡逻艇。康忠见追捕组的刑警和武警战士又累又饿，拿出艇上食物招待他们，让艇上的医生给受伤的武警战士和安吉治疗和包扎，然后派人看守安吉和米春来，让追捕组的刑警和武警战士休息。
联合执法巡逻艇向北行驶10多个小时，天亮时到了中国境内。叶超带领追捕组下艇登陆，租了一个中巴车直驱傣寨镇。到了傣寨镇后，叶超指挥追捕组捣毁了黑鳄帮的毒品中转站，抓捕毒贩钱友三，缴获海洛英15公斤。然后驾警车凯旋而归。
黑鳄帮贩毒运输网络被中国警方侦破，生产制毒基地被捣毁，贩毒人员一个个被抓捕等坏信息不断传到曼海市鳄鱼湖湖心小岛，许世贤气得吐血，现在暹罗国局势不稳，旅游业不景气，经济低迷，他的旅游酒店，鳄鱼湖、麻将馆、夜总会全都处于停业和半停业壮态，养活黑鳄帮几百人的经济来源主要靠制毒贩毒，现在被彻底捣毁了，这黑鳄帮没有经济来源，不要说帮会人员的生活成了问题，就连这鳄鱼湖里的鳄鱼饲料都买不起。因此他只得忍痛裁减帮会人员，屠宰部分鳄鱼，以度难关。
更让许世贤寝食难安的是田瑞被抓捕，叶超竟然带着几个刑警来到暹罗国曼海市抓走已经移民的田瑞。自己在中国杀人，贩毒，偷税走私，触犯了中国法律，叶超下一个目标一定是自己。原来以为还有个金三角制毒基地可以躲避，现在这个基地也被中国警察捣毁，现在只剩下这个小小的鳄鱼湖了。
许世贤想来想去，认为还是先下手为强，只有把对自己威胁最大的叶超做掉自己才能安全。于是他同心腹许忠商议，许忠有了上次死里逃生的教训，非常害怕再次派他到中国搞暗杀，极力劝阻许世贤不要再次策划暗杀，中国现在强大得很，我们一个小小黑鳄帮不是中国警方的对手，但是许世贤主意已决，要拚死一搏。
许忠见劝说无效，又怕派自己出手，于是给他出主意道：“只有出钱雇佣国际暗杀集团出手，成功的把握比较大，但要价很高，可能要上百万美元。”
许世贤听后很高兴，一拍大腿说道：“好！只要能杀掉叶超，100万我出，你给我马上联系。”